สิ่งที่บริการที่ปรึกษาอาจครอบคลุม

• การประเมินความพร้อมด้านการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบ — ทบทวนวัตถุประสงค์ ประสบการณ์การลงทุน ความต้องการสภาพคล่อง ความสามารถในการรับความเสี่ยง และระดับของผลกระทบที่ต้องการวัดผลของครอบครัว
• นโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบ — กำหนดหลักการลงทุน หัวข้อการลงทุน สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ความคาดหวังด้านผลตอบแทน ระยะเวลาการลงทุน และเกณฑ์การอนุมัติ
• กลยุทธ์การจัดสรรตามหัวข้อ — พิจารณาภาคส่วนต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกษตรกรรมที่ยั่งยืน การเข้าถึงบริการทางการเงิน ที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสม หรือโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
• การทบทวนโอกาสและผู้จัดการกองทุน — ประเมินกองทุน การลงทุนโดยตรง การลงทุนร่วม กิจการเพื่อสังคม และผู้จัดการกองทุนเฉพาะทาง
• การตรวจสอบสถานะทางการเงินและผลกระทบ — ประสานงานการประเมินความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ ธรรมาภิบาล คุณภาพการบริหารจัดการ วิธีการวัดผลกระทบ การรายงาน และความเสี่ยง
• การจัดสรรพอร์ตการลงทุน — กำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ภูมิภาค รูปแบบผลตอบแทน และระยะของการลงทุน
• กรอบการวัดผลกระทบ — กำหนดตัวชี้วัด มาตรฐานการรายงาน ข้อมูลพื้นฐาน และขั้นตอนการทบทวนที่เหมาะสมกับการลงทุนแต่ละรายการ
• การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง — ทบทวนผลการดำเนินงานทางการเงิน การสร้างผลกระทบ พัฒนาการด้านธรรมาภิบาล และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในภาพรวมของครอบครัว