กลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก

การลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่วัดผลได้ทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับผลตอบแทนทางการเงิน สำหรับครอบครัวแล้ว สิ่งนี้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างเงินทุนเพื่อการลงทุน วัตถุประสงค์ด้านการกุศล และการบริหารจัดการทรัพย์สินในระยะยาว

L’Heritage ช่วยให้ครอบครัวประเมินแนวทางการผนวกวัตถุประสงค์ด้านผลกระทบเชิงบวกเข้ากับพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่ โดยยังคงคำนึงถึงความเสี่ยง สภาพคล่อง ธรรมาภิบาล และวินัยทางการเงินอย่างครบถ้วน

เราสนับสนุนการกำหนดสมมติฐานการลงทุนที่ชัดเจน กรอบการประเมินโอกาส การจัดสรรพอร์ตการลงทุน การตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) และแนวทางการรายงานผลกระทบ โดยประสานงานร่วมกับผู้จัดการการลงทุนและที่ปรึกษาเฉพาะทาง

ขอบเขตที่มุ่งเน้น

• วัตถุประสงค์ด้านผลกระทบและสมมติฐานการลงทุน
• การจัดสรรตามหัวข้อและภูมิศาสตร์
• ความคาดหวังด้านความเสี่ยง ผลตอบแทน และสภาพคล่อง
• การคัดเลือกผู้จัดการกองทุนและโอกาสในการลงทุน
• การวัดผลและการรายงานผลกระทบ
• การบูรณาการพอร์ตการลงทุนและธรรมาภิบาล